Анимационный фильм содержит две взаимосвязанные сюжетные линии. Первая история посвящена персонажу по имени Мару, которого сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по разрушенному миру в поисках места под названием «Небеса». На пути героев встречаются чудовищные монстры, препятствующие выполнению их задачи. Окружающая среда представляет собой опасную территорию с множеством нераскрытых тайн. Вторая сюжетная линия разворачивается в Токио, который изображён как райское место.

Тайдзю Оки намеревался признаться в любви своей возлюбленной. В этот момент небо осветилось загадочным светом. Все, кто попал под его лучи, превратились в каменные статуи. Тайдзю также стал жертвой этого явления. Он провел в окаменевшем состоянии четыре тысячи лет. После пробуждения Тайдзю решил исследовать изменившийся мир. Он столкнулся с отсутствием информации о произошедшем. Случайно он встретил своего друга Сэнку, который ожил за полгода до этого. Сэнку пригласил Тайдзю в свой дом,

Кэйтаро Гэнтога обладает способностью привлекать призраков. Два года назад это свойство привело к инциденту, в котором пострадал он сам и его друг. После этого Кэйтаро замкнулся в себе и прекратил общение с окружающими. Подруга детства Эйко Ходзуки помогла ему выйти из депрессии. В качестве терапии и тренировки социальных навыков она предложила заняться репетиторством и привела к нему свою кузину Яёй Ходзуки. Яёй обладает такой же духовной конституцией, как Кэйтаро, и тоже видит призраков и

Существа из мира духов, называемые марэбито, способны вселяться в объекты, достигшие определённого возраста. В человеческом мире такие существа известны как цукумогами. Среди них есть как доброжелательные, так и враждебные представители. Главный герой истории, Хёма Кунато, не делает различий между ними и считает всех цукумогами монстрами. Причина такого отношения заключается в том, что одно из этих существ отняло у него нечто очень ценное. Дедушка Хёмы негативно относится к предубеждениям

Хёма Кунато начал привыкать к обществу Ботан Нагацуки и её семьи цукумогами — предметов, одержимых духами маребито. Однако его основная цель остаётся неизменной: месть. Пока Хёма проходит обучение в Киото под руководством семьи Кадомори, Бюро традиционной музыки, группа из трёх цукумогами музыкальных инструментов, начинает реализацию своего плана. Троица допрашивает семью Ботан об их намерениях относительно присутствия Хёмы рядом с человеком, воплощающим границу между миром людей и маребито.

Действие разворачивается в королевстве Леонис, расположенном в средневековом мире с элементами магии. На главный город королевства нападают неизвестные силы, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Принцессе Элизабет удается спастись и скрыться. Выжившие жители полагают, что нападение совершили рыцари Семи смертных грехов, после чего те покинули королевство. Элизабет, стремясь найти виновных, скрывается от преследователей и случайно попадает в таверну. Там она знакомится