Действие происходит в Мюнхене, 1923 год. Эдвард Элрик находится в этом мире уже два года, лишившись алхимических способностей и возможности вернуться домой. Он занимается изучением инженерного дела вместе с Альфонсом Хайдерихом, молодым человеком, внешне напоминающим его брата. Попытки найти путь обратно не приносят результатов. Ситуация меняется, когда Эдвард помогает цыганской девушке, попавшей в беду. Это событие вовлекает его в цепь происшествий, угрожающих разрушением обоим мирам.