Старшеклассница Мари сталкивается в школе с опоздавшим учеником, который оказывается представителем зверолюдей. В этом мире люди и зверолюди сосуществуют, хотя последние встречаются редко и сталкиваются с предрассудками. Мари испытывает некоторую настороженность при первой встрече, но постепенно узнаёт нового знакомого ближе. Она замечает его устойчивый характер, доброту и физические особенности, связанные с его происхождением. По мере развития отношений Мари всё больше интересуется личностью

Главная героиня, леди Скарлет, в детстве часто участвовала в драках, предпочитая физическое воздействие словесным спорам. Она полагала, что наказание обидчиков приносит пользу обществу. Однако такое поведение осуждалось в высшем обществе, из-за чего старший брат постоянно делал ей замечания. Со временем убеждения родственников и помолвка со вторым принцем королевства вынудили Скарлет научиться сдерживать эмоции и вести себя в соответствии с статусом леди. Через несколько лет на балу принц Кайл

Лойд Форджер, известный под кодовым именем Сумрак, работает шпионом и продолжает жить под прикрытием в роли примерного отца и мужа. Его приёмная дочь Аня обладает даром телепатии, что втягивает её в забавные и порой опасные события. Супруга Йор ведёт двойную жизнь и сталкивается с рисками, связанными с её тайной деятельностью. Все трое сохраняют семейный образ, выполняя миссии, направленные на поддержание мира между противоборствующими государствами. Семью Форджеров ожидают новые испытания,

Ёи Такигути является ученицей школы, которую окружающие воспринимают как «принца» из-за её андрогинной внешности и благородных манер. Несмотря на то, что она девушка, и это известно всем, её поведение и имидж соответствуют этому образу. Сама Ёи не испытывает восторга от такого восприятия, но не предпринимает попыток изменить его. Ситуация меняется после встречи с Кохаку Итимурой — другим учеником, которого также называют «принцем» школы. Кохаку Итимура обладает внешностью, соответствующей

Ведьма Луна, известная как Шампиньон, живет в уединенном доме в Черном лесу на окраине королевства. Местные жители помнят ее с давних времен. Луна изредка приходит в город, чтобы передать лекарства, но никто не решается приближаться к ней — везде, где она проходит, вырастают ядовитые грибы. Кроме того, Луна является черной ведьмой, поэтому ей приходится скрываться, чтобы избежать казни. Королевство признает и принимает только белых ведьм. Жизнь Луны меняется, когда она спасает умирающего

Старшеклассница Утагэ Киносита работает уборщицей в квартирах. Однажды ей приходится заменить заболевшего коллегу. Новым клиентом оказывается Тамон Фукухара — участник популярной айдол-группы F/ACE, за карьерой которого Утагэ следит уже два года. В квартире она застаёт Тамона в состоянии, резко отличающемся от его публичного образа. Вместо энергичного и общительного певца перед ней оказывается подавленный и тревожный человек. Утагэ решает помочь Тамону сохранить его репутацию перед фанатами.