Японский старшеклассник Юукэн Энма, известный как Ю, готовится к предстоящему турниру по кэндо. Ночью перед соревнованиями в него врезается черная карета. Придя в сознание, Ю обнаруживает себя в Школе ночного ворона — престижном учебном заведении в магическом мире Изумрудной страны чудес. В это заведение принимают только избранных с исключительным магическим талантом, поэтому остается загадкой, как туда попал человек без магических способностей. Ю хочет вернуться домой, но это оказывается

После сдачи экзамена на мага первого класса эльфийка-маг Фрирен, воин Штарк и маг первого класса Ферн получают доступ к опасному Северному плато. По мере продвижения группы к Ауреоле сильные противники вынуждают Штарка столкнуться с собственными сомнениями, что укрепляет его решимость и роль передового бойца отряда. В то же время Ферн продолжает ценить дары, которыми она была наделена в жизни, каждый из которых напоминает ей о близких людях. Фрирен, все еще следуя своему обещанию понять