Четырнадцатилетний ученик средней школы Ко Ямори страдает от бессонницы. В одну из ночей он решает выйти на прогулку по пустым улицам. Во время прогулки он встречает загадочную девушку по имени Надзуна Нанакуса. Она знакомит его с особенностями ночной жизни города. Их общение продолжается, и вскоре Ко начинает проводить с Надзуной больше времени, в том числе оставаясь у неё ночевать. В одну из ночей, когда Ко делит с Надзуной футон, происходит неожиданное событие. Девушка, решив, что парень