Вселенная аниме разделена на два основных мира - внутренний и внешний, находящихся в состоянии войны. Внешний мир контролируется демонами. Внутренний мир принадлежит людям и состоит из трех реальностей: царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных. Помимо этого, существует множество измерений смертных, которыми управляют девять императоров. Отношения между правителями этих измерений также характеризуются конфликтами и отсутствием мирного сосуществования. Главный герой становится

Су Мотин является дочерью демона и божества, но при этом остается обычным человеком. Ее задача заключается в том, чтобы знакомить других божеств и демонов с повседневной жизнью в мире людей. Эти существа прибывают в человеческий мир с целью познания человеческой сути. Среди них есть кот-демон и бог Тянь Цзин, который принял форму телефона девушки. Каждый из них ведет собственные записи о происходящем. Дневники описывают повседневные события и взаимодействия с окружающим миром. Кот-демон

В XXI веке равновесие между тремя мирами — людей, богов и демонов — нарушилось из-за быстрого развития человеческого общества. Боги и демоны запустили план спасения, отправив группу своих представителей в мир людей для поиска ключа к восстановлению баланса. Главная героиня, Су Мотин, обладает статусом «дитя бога и демона». Родители вынуждают её покинуть дом под предлогом «независимости и самосовершенствования». После этого она встречает двух необычных существ — привлекательных и милых божеств

Минору Кагэно с детства стремился стать максимально сильным, для чего выполнял различные тренировки. Его желание не было связано с признанием окружающих — напротив, он старался не выделяться. Днём Минору вёл себя как обычный ученик, а ночью, вооружившись монтировкой, избивал местные банды байкеров. После попадания в аварию на грузовике его планы оборвались. В последние мгновения он осознал, что, несмотря на все усилия, не смог преодолеть ограничения человеческого тела. Вместо смерти Минору

Сид Кагэно после событий на фестивале Бусин получает временную передышку. Его сестра Клэр привлекает его к участию в охоте на Кровавую Королеву — легендарного вампира-прародителя. Местом действия выбран «Беззаконный город». Сид изначально не проявляет энтузиазма по поводу совместной поездки, но затем соглашается, оценив необычность ситуации. Трое правителей «Беззаконного города» планируют вмешаться в происходящее. Луна приобретает алый оттенок. Дальнейшие события разворачиваются вокруг действий