Нейро Ногами является демоном, питающимся тайнами и загадками. Он прибывает в человеческий мир с целью потребления тайных умыслов людей, чья преступная натура насыщена отрицательной энергией. Демон вынужден скрывать свою истинную сущность, поскольку разоблачение запрещено законами человеческого мира. Для этого Нейро заключает сделку со школьницей Яко Кацураги, предлагая помощь в раскрытии странной загадки, с которой она столкнулась. Основной задачей сформировавшегося дуэта становится

В Японии формируется сборная команда из 50 лучших теннисистов страны. Кандидаты, включая Рёму Эчидзена и его товарищей, проходят серию интенсивных тренировок. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки и физическую выносливость, чтобы получить место в команде. Тренировочный процесс включает как индивидуальные, так и командные упражнения, направленные на повышение уровня игры каждого теннисиста. Отбор в сборную сопровождается конкуренцией между кандидатами. Участникам необходимо не