Уилл Серфорт обучается в академии «Регардон», где система основана на абсолюте магии. Из-за использования меча он считается «аномалией» и подвергается изоляции со стороны окружающих. Подготовка к празднику Терминалии не приносит ему облегчения, так как путь к Башне остается труднодостижимым, а разрыв между ним и Эльфарией сохраняется. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, что приводит к хаосу и разрушению привычных порядков. Высшая магия оказывается неэффективной против угрозы.