Главный герой Сайто перемещается в другой мир, но не получает при этом никаких сверхъестественных способностей. До перемещения он занимался мелким ремонтом и выполнял различные бытовые поручения. В новом мире его навыки остаются прежними - он не владеет магией и не умеет обращаться с мечом. В отличие от многих историй о перемещении в другие миры, Сайто не объявляют избранным героем и не просят сражаться с королем демонов. Навыки, которые Сайто приобрел в своем мире, оказываются востребованными

Отряд героя Химмеля одержал победу над Королем демонов и вернулся домой. Десятилетнее приключение завершилось. Волшебница-эльф Фрирен и её товарищи принесли людям мир, после чего разошлись, чтобы жить своей жизнью. Однако для членов отряда последствия оказались разными. Из-за того, что эльфы воспринимают время иначе, Фрирен наблюдает, как её спутники постепенно умирают. Она осознаёт, что годы, проведённые в отряде, пролетели быстро, и испытывает сожаление об упущенных возможностях. Фрирен

Сюжет разворачивается вокруг подготовки Рин и его товарищей к ежегодному экзамену на получение сертификата экзорциста. В этот период Орден Истинного Креста обнаруживает первые искусственные врата в демоническое царство Геенны. Размеры этих врат и использованные при их создании передовые технологии указывают на причастность организации Иллюминаты, обладающей значительными ресурсами и влиянием. В ходе расследования выясняется, что Иллюминаты внедрили в Орден Истинного Креста трёх шпионов. Один из