История расскажет нам о Дугласе Биллингеме [ダグラス･ビリンガム], опытном полицейском, который начал терять хватку в борьбе с преступным миром, и о Кирилле Врубеле [キリル・ヴルーベリ], молодом энергичном новичке, в котором намного больше энтузиазма, нежели опыта.

Главный герой Казума и его спутники получают просьбу о помощи от Юн-юн. Родная деревня Мэгумин и Юн-юн находится под угрозой уничтожения. Владыка демонов направил туда одного из своих генералов. Юн-юн обращается к Казуме в отчаянной попытке найти поддержку. Команда приключенцев принимает решение отправиться в деревню. Их цель - предотвратить уничтожение поселения силами генерала Владыки демонов. Успех миссии зависит от способности группы справиться с угрозой и защитить жителей деревни.