Персонаж по имени Анос, обладающий способностями владыки демонов, принимает решение переродиться в будущем после долгого периода войн. Через две тысячи лет он пробуждается в мире, где установился продолжительный мир. Магические силы Аноса ослабли из-за отсутствия применения в течение длительного времени. В результате окружающие не могут распознать в нём истинного владыку демонов. Анос пытается поступить в Академию для кандидатов в Князи Тьмы. Учебное заведение проводит проверку способностей

В Лондоне значительная часть смертей была связана с драконами — фантастическими существами. Для предотвращения вреда был установлен контроль над этими зверями. Жители «Реального Лондона» не способны видеть драконов, в отличие от обитателей «Иного Лондона» — скрытого от людей города. В этом городе действует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Существует строгое правило: обычные люди не должны прикасаться к драконам. Контактировать с ними разрешено только чародеям и ведьмам.