В городе, окружённом стеной высотой четыре километра, расположено множество труб, постоянно выбрасывающих дым. Из-за плотной завесы дыма жители никогда не видели неба. В ночь на Хэллоуин курьер теряет сердце, которое должен был доставить. Отыскать его в темноте и дыму невозможно, поэтому курьер вынужден признать потерю. Однако утерянное сердце продолжает биться. События разворачиваются вокруг попыток персонажей найти работающее сердце в условиях густого дыма и ограниченной видимости. Курьер

Старшеклассница Судзумэ Ивато по пути в школу встречает незнакомого юношу, который интересуется заброшенными местами в округе. Ответив на его вопрос, девушка следует за ним, но теряет из виду. Вместо этого она обнаруживает дверь, расположенную в полуразрушенном здании. Дверь оказывается порталом в другую реальность, где время остановилось. Пространство за порталом представляет собой холмистые луга под вечерним небом. После осмотра Судзумэ направляется в школу, но позднее замечает столб дыма в