Студент Цунэо встречает девушку по имени Жозе, которая большую часть времени проводит за чтением и рисованием. Жозе прикована к инвалидному креслу, что ограничивает её доступ к обычной жизни. Она называет себя в честь героини романа Франсуазы Саган «Волшебные облака». Цунэо, ранее не проявлявший особого интереса к собственной жизни, начинает пересматривать свои ценности через общение с Жозе. Девушка под влиянием Цунэо решает выйти из изоляции и столкнуться с реальным миром. Их взаимодействие

События происходят в 1923 году в альтернативном мире, где вампиры существуют наряду с людьми. Вампиры не живут открыто среди людей, но их присутствие является общеизвестным фактом. В последнее время наблюдается резкий рост численности вампиров. Причиной стало появление таинственного искусственного источника крови под названием «Аскра». Японское правительство реагирует на эту ситуацию и переориентирует армейское подразделение, изначально созданное для ведения информационной войны, на борьбу с

На борту пассажирского самолёта оказывается девушка, называющая себя детективом Сиестой. Она выбирает своим ассистентом школьника Кимихико Кимидзуку, который известен своей необычной способностью постоянно попадать в неприятности. В течение трёх лет Кимидзука сопровождает Сиесту в её расследованиях по всему миру, помогая в меру своих возможностей. Их сотрудничество прекращается, когда Сиеста умирает. После смерти Сиесты Кимидзука возвращается к обычной школьной жизни и проводит год в состоянии