Сюжет разворачивается с 1945 года, после завершения войны на Тихом океане. Небо Земли оказывается заполнено инопланетными захватчиками, что вынуждает человечество объединиться для противостояния новой угрозе. Впервые все страны мира выступают под единым знаменем. Конфликт с пришельцами длится пятьдесят лет. За это время гибнет множество людей. Японские военные начинают полагаться на молодых людей, включая Ацуси Хаями и его одноклассников из школы, известной как подразделение 5121. Новое

Сунао Коноэ поступает в старшую школу и обнаруживает, что в учебном заведении отсутствует драматический кружок. Она принимает решение основать его самостоятельно. В процессе создания кружка появляются несколько человек, которые влияют на развитие событий: друг детства Сунао, к которому она испытывает романтические чувства, высокомерный президент студсовета, не проявляющий желания помогать, член дисциплинарного комитета Отомэ Кураганэ, капризная Кину Канисава и мрачная Нагоми Яши. Эти персонажи

Студент колледжа Тадаясу Саваки обладает способностью видеть микроорганизмы невооруженным глазом. Он может наблюдать различные микробы, включая грибки, вызывающие микоз стопы, и дрожжи, используемые для производства алкоголя. Для Саваки эти микроорганизмы выглядят как маленькие существа в стиле чиби. Саваки поступает в сельскохозяйственный университет, где его способность привлекает внимание нескольких профессоров, в том числе профессора Ицуки, специализирующегося на ферментации. Саваки