Главный герой Ринтаро Цумуги учится в государственной школе Тидори, известной своими драками и хулиганами. Он привык к репутации "страшного парня" и проводит дни с друзьями, а вечерами помогает в семейной кондитерской. Однажды в лавку заходит девушка, которая уходит, не успев ничего сказать. На следующее утро Ринтаро находит записку от неё. Автор записки - Каоруко Вагури, ученица престижной девичьей академии Кикё. Она пишет, что не испугалась его внешности, а увидела в нём доброго и

В Лондоне начала XX века японская студентка по обмену Лили Итидзёин поступает в престижную Академию искусств Святого Томаса. Она намерена стать художником, но её родители ставят условие - за шесть месяцев она должна войти в число лучших учеников, иначе вернётся в Японию. Лили сталкивается с Китом Чёрчем, одарённым студентом из аристократической семьи, который известен своим талантом и отстранённостью. Кит полностью посвятил себя живописи, но искренность и настойчивость Лили начинают влиять на