Чжоу Минжуй просыпается в теле Клейна Моретти, оказавшись в мире, напоминающем викторианскую эпоху. В этом мире магия и технологии сосуществуют: работают заводы, летают дирижабли, но одновременно используются ритуалы и зелья, дающие сверхъестественные способности. Главный герой обнаруживает, что за внешним прогрессом скрываются древние силы и потусторонние сущности. Человечество предпочитает не вспоминать о них, но эти силы продолжают влиять на происходящие события. Клейн оказывается между