Действие происходит в средневековом Китае, в период Империи Тан. Главный герой Кун Хунцзюнь с детства воспитывался небожителями в горах, вдали от мирских проблем. Его родители погибли, когда он был ребенком. Повзрослев, Кун Хунцзюнь получает поручение выполнить три важных задания и отправляется в столицу Чанъань. Для выполнения миссии он поступает в распоряжение Департамента экзорцизма. В Департаменте Кун Хунцзюнь присоединяется к команде экспертов, специализирующихся на борьбе с яогуай -

Персонаж Янь Уши разочарован в людях и придерживается мнения, что человеческая природа лишена положительных качеств. В своих действиях он руководствуется убеждением, что от источников проблем лучше избавляться сразу. Он оставляет за собой разрушительный след, не видя смысла в существовании людей, которые, по его оценке, неспособны на верность, благодарность или бескорыстие. Несмотря на общее неприятие человечества, Янь Уши испытывает некоторые сомнения относительно своей позиции. Встретив Шэнь