После событий в Сибуе, вызвавших массовый хаос, угроза распространяется за пределы города. Маг по имени Кэндзяку, ранее действовавший под личностью Сугуру Гето, объявляет о начале мероприятия под названием «Смертельная миграция». В эту Королевскую битву вовлекаются маги, проклятия и обычные люди, не имеющие отношения к магии. Участники вынуждены следовать правилам, установленным организатором. Юдзи Итадори вместе с союзниками вступает в противостояние, где каждое действие может привести к

Второй год обучения в старшей школе «Кодо Икусэй» сопровождается новыми правилами и испытаниями. Администрация внедряет систему OAA (Over All Ability) — мобильное приложение, которое публикует числовые рейтинги академических и физических навыков студентов. Это делает успеваемость и способности учащихся открытыми для всеобщего обозрения. Кроме того, объявляется специальный экзамен, условия которого отличаются от предыдущих: второкурсники должны объединиться в пары с первокурсниками. Если пара

После сдачи экзамена на мага первого класса эльфийка-маг Фрирен, воин Штарк и маг первого класса Ферн получают доступ к опасному Северному плато. По мере продвижения группы к Ауреоле сильные противники вынуждают Штарка столкнуться с собственными сомнениями, что укрепляет его решимость и роль передового бойца отряда. В то же время Ферн продолжает ценить дары, которыми она была наделена в жизни, каждый из которых напоминает ей о близких людях. Фрирен, все еще следуя своему обещанию понять

Уилл Серфорт обучается в академии «Регардон», где система основана на абсолюте магии. Из-за использования меча он считается «аномалией» и подвергается изоляции со стороны окружающих. Подготовка к празднику Терминалии не приносит ему облегчения, так как путь к Башне остается труднодостижимым, а разрыв между ним и Эльфарией сохраняется. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, что приводит к хаосу и разрушению привычных порядков. Высшая магия оказывается неэффективной против угрозы.