В мире, известном как Дыра, маги из параллельного измерения регулярно проникают в этот регион. Они используют местных жителей в качестве подопытных для отработки заклинаний. Жители Дыры подвергаются жестоким экспериментам, что создает постоянную угрозу для их безопасности. Молодая женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Этот незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого.