Главный герой по имени Шериф Рао ищет давно исчезнувшее озеро. Он обращается за помощью к королю демонов и получает в спутники его сына Вельзевула вместе с помощником по имени Тиф. Действие происходит в далёком будущем, где война уничтожила Землю. На планете осталась только бесплодная пустошь, а запасы воды контролирует жадный король. Троица отправляется в путешествие через пустыню. На пути им встречаются драконы, бандиты и армия короля, которая представляет наибольшую угрозу. Успех миссии