Дендзи лишён нормальной жизни подростка. После смерти отца он остался с крупным долгом. Единственным спутником Дендзи является его питомец — цепной пёс-дьявол Почита. Вместе они убивают дьяволов ради денег, которые затем забирает якудза. Дендзи мечтает о простой жизни с вкусной едой и красивой девушкой. Якудза предаёт Дендзи и убивает его, что разрушает все надежды на счастье. Старый контракт позволяет Почите слиться с погибшим Дендзи и передать ему силы дьявола. Дендзи становится гибридом,