Спецназовец Кадзуки Фусэ во время выполнения задания становится причиной гибели юной террористки. Вскоре после этого он знакомится с её сестрой Кэй Амэмией, и между ними начинаются романтические отношения. Фусэ постепенно сближается с Кэй, что приводит к изменениям в его привычном укладе жизни. Сюжет разворачивается в обстановке политических интриг, обмана и террористической деятельности. Развитие отношений между Фусэ и Кэй происходит на фоне этих событий, создавая ситуацию, в которой личные

Отряд Шиноа, занимающийся ликвидацией вампиров в Синдзюку, получает от подполковника Глена Ичиносэ новое задание. Необходимо спасти похищенную вампиром девочку по имени Рико и вернуть её к родным. Похититель ведёт себя нестандартно - он отказывается пить кровь девочки и сохраняет с ней дружелюбные отношения. Мотивы такого поведения остаются неясными. В окрестностях места, где удерживается Рико, появляются Фелид и Кроули - вампиры, представляющие потенциальную угрозу. Юичиро предстоит выполнить