Посланники Четырёх Сезонов отвечают за поддержание цикла смены времён года. Изначально мир находился только под властью зимы, пока не возникла весна, а затем сформировались лето и осень. Каждый Посланник обеспечивает переход между сезонами и предотвращает нарушения природного порядка. Десять лет назад Посланница весны Хинагику исчезла. Её отсутствие привело к прекращению наступления весны и нарушению баланса между сезонами. Зима и другие периоды начали изменяться, вызывая нестабильность в

Аманэ Фудзимия и Махиру Сина перешли на второй год обучения в старшей школе. Их повседневная жизнь претерпевает изменения, которые выводят персонажей за пределы привычного окружения. Герои сталкиваются с новыми вызовами как внутри учебного заведения, так и за его стенами. Внимание окружающих к личным отношениям Аманэ и Махиру возрастает, что создает дополнительное давление на их взаимодействие. Персонажи вынуждены реагировать на растущий интерес со стороны одноклассников и других людей. Им

Уилл Серфорт обучается в академии «Регардон», где система основана на абсолюте магии. Из-за использования меча он считается «аномалией» и подвергается изоляции со стороны окружающих. Подготовка к празднику Терминалии не приносит ему облегчения, так как путь к Башне остается труднодостижимым, а разрыв между ним и Эльфарией сохраняется. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, что приводит к хаосу и разрушению привычных порядков. Высшая магия оказывается неэффективной против угрозы.

Коюки Хигава, ученица старшей школы, сознательно избегает близкого общения с окружающими. Причиной такого поведения стали прошлые события, после которых она решила ограничить личные контакты и не допускать никого в своё личное пространство. В классе она взаимодействует с другими только по необходимости — отвечает на вопросы учителей и выполняет задания, не участвуя в обсуждениях или совместных активностях. Единственным человеком, с которым она поддерживает постоянную связь, является Мики,