Второй год обучения в старшей школе «Кодо Икусэй» сопровождается новыми правилами и испытаниями. Администрация внедряет систему OAA (Over All Ability) — мобильное приложение, которое публикует числовые рейтинги академических и физических навыков студентов. Это делает успеваемость и способности учащихся открытыми для всеобщего обозрения. Кроме того, объявляется специальный экзамен, условия которого отличаются от предыдущих: второкурсники должны объединиться в пары с первокурсниками. Если пара

После сдачи экзамена на мага первого класса эльфийка-маг Фрирен, воин Штарк и маг первого класса Ферн получают доступ к опасному Северному плато. По мере продвижения группы к Ауреоле сильные противники вынуждают Штарка столкнуться с собственными сомнениями, что укрепляет его решимость и роль передового бойца отряда. В то же время Ферн продолжает ценить дары, которыми она была наделена в жизни, каждый из которых напоминает ей о близких людях. Фрирен, все еще следуя своему обещанию понять

Ученик средней школы Арата Кода встречает осенью необычное существо по имени Кудзима, внешне напоминающее птицу. Поскольку Кудзима голоден, Арата решает приютить его у себя дома. Однако из-за старшего брата Араты, провалившего вступительные экзамены, ситуация выходит из-под контроля. Кудзима поселяется в доме семьи Кода и начинает жить за их счет. Кудзима утверждает, что останется только до наступления весны. Он планирует покинуть жилище, когда закончится зима и придет тепло. Дальнейшее

Главный герой Мо Фань после происшествия с Ведьмой Пламени возвращается к тренировкам в Академии Магического Города. В критический момент он получает известие о пропаже своего друга Чжан Сяохоу. Мо Фань прерывает участие в соревновании и вместе с другом-вампиром Лю Жу отправляется в древнюю столицу. Персонажи направляются в регион, где активно действуют демоны. Их путь лежит в центр этой территории, где, предположительно, может находиться пропавший Чжан Сяохоу. Дальнейшие события связаны с

Коюки Хигава, ученица старшей школы, сознательно избегает близкого общения с окружающими. Причиной такого поведения стали прошлые события, после которых она решила ограничить личные контакты и не допускать никого в своё личное пространство. В классе она взаимодействует с другими только по необходимости — отвечает на вопросы учителей и выполняет задания, не участвуя в обсуждениях или совместных активностях. Единственным человеком, с которым она поддерживает постоянную связь, является Мики,