После зимних каникул класс 1-D приступает к третьему семестру. Студентов первого, второго и третьего годов обучения собирают и отправляют на автобусах в школьный лагерь. По прибытии объявляется специальный экзамен, в рамках которого учащихся распределяют по смешанным группам. В результате прежние союзники становятся противниками, а враги — временными партнёрами. Условия экзамена предусматривают отчисление для тех, кто не справится с заданиями и подведёт свою команду. Это повлечёт дальнейшие

Shizuma Origasa, бывший самурай из области Айдзу, столкнулся с трудностями после поражения своего региона в войне с новым императорским правительством. Чтобы заработать на жизнь, он работает рикшей в Токио. Параллельно с этим он разыскивает свою пропавшую невесту Сумиэ Каномату, которая является младшей сестрой его близкого друга Гэнносукэ. Перед смертью Гэнносукэ поручил Шизуме заботиться о ней. После предотвращения покушения на убийство Шизуму нанимают в полицию. Он использует эту должность

Слей вырос среди серафимов — божественных существ, которые долгое время скрывались от людей. Несмотря на это, он верил в легенду о людях, способных видеть серафимов, и мечтал о мирном сосуществовании двух рас. Впервые оказавшись в столице людей, Слей стал свидетелем некой ситуации и случайно вытащил священный меч из скалы. После этого его провозгласили пастырем, возложив на него обязанность защищать мир от зла. Со временем Слей осознаёт масштаб ответственности, а его мечта о мире между людьми и

Старшеклассник Цубаса Сики переезжает из Токио на Хоккайдо вместе с отцом. Он сталкивается с суровым климатом региона: обильные снегопады, сильный ветер и низкие температуры. На фоне заснеженного пейзажа Цубаса замечает девушку, одетую не по погоде: легкая куртка нараспашку, небрежно повязанный шарф, короткая юбка. Отсутствуют головной убор и колготки, а колени покраснели от холода. Внешний вид девушки вызывает у Цубасы удивление и дискомфорт. При знакомстве выясняется, что девушку зовут Минами

Офисный служащий Сасаки решает завести домашнее животное и посещает зоомагазин. Там он выбирает небольшую говорящую птицу. После покупки птица сообщает Сасаки, что является мудрецом из другого мира. Персонаж по имени Пи предлагает Сасаки заключить контракт, и тот соглашается. В результате контракта Сасаки получает способность перемещаться между мирами. Теперь он может посещать параллельную реальность, где его ждут различные события. При этом обычный мир также сохраняет способность преподносить

Фемиция проходит обязательную для всех детей церемонию определения навыка. На церемонии выясняется, что её навык — укротительница, что соответствует её желаниям. Однако у навыка Фемиции отсутствуют звёзды, определяющие его ранг. Чем больше звёзд, тем выше ранг и способности обладателя. Жители деревни интерпретируют отсутствие звёзд как знак того, что Фемиция «противна» богу и принесёт несчастье. Ранее доброжелательные родные и соседи становятся враждебными, и девочка превращается в изгоя.