События аниме разворачиваются в недалёком будущем, где мир населён репликантами, созданными выполнять работу любой сложности. Является предысторией фильма «[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Бегущий_по_лезвию_2049]Бегущий по лезвию 2049[/url]».

На момент повествования время года уже сменилось, и вскоре настанет весна. Тацуя [司波 達也] и его сестра Миюки [司波 深雪] окончили свой первый год в Первой Магической Школе, и теперь наконец-то могут отправиться на весенние каникулы. Парочка собралась расслабиться на своей вилле, расположенной на острове Огасавара. Но только брат с сестрой начинают наслаждаться долгожданным отдыхом и покоем, как оба встречают молодую девушку, представившуюся Кокоа. Из рассказанной ею истории Тацуя и Миюки узнают, что

Разразилась война с террором. Буквально за день Сараево было уничтожено самодельным ядерным устройством. Ведущие демократические государства превращаются в государства тотального надзора, и развивающийся мир захлёбывается под волной геноцида. Похоже, за разрушением мировой системы стоит таинственный американец Джон Пол. На агента разведки Клэвиса Шеперда [クラヴィス・シェパード] возложена задача выследить в руинах цивилизации Джона Пола [ジョン・ポール] и найти истинное сердце тьмы — орган геноцида.

Таинственный турнир, проводящийся раз в 12 лет, вот уже в 12 раз собрал 12 самых смертоносных воинов, алчно жаждущих выиграть главный и единственный приз. Они, носящие имена и атрибуты 12 циклов Китайского зодиака, схлестнутся друг против друга в битвах не на жизнь, а на смерть на улицах опустевшего города за исполнение своего самого заветного желания, ведь исполнится из них абсолютно любое.

Татара Фуджита бесцельно проживает лучшие годы средней школы, не в состоянии найти ни друзей, ни чего-то, что бы его по-настоящему увлекло. И вот, в один прекрасный день на него нападают хулиганы, от которых его спасает загадочный человек. Однако это вовсе не мастер карате, а учитель бальных танцев! Не особенно горя энтузиазмом, Татара приходит к нему на занятие и неожиданно... встречает музу — изумительную талантливую танцовщицу по имени Шизуку Ханаока. Следуя за ней, герой делает первый шаг в

Итиро Инуясики — мужчина 58 лет. Жена и дети полностью игнорируют его, несмотря на то, что он для них сделал. Вдобавок ко всему, лечащий врач ставит герою неутешительный диагноз — рак, констатируя, что жить ему осталось совсем немного. Казалось бы, дела не могут пойти ещё хуже, но однажды Инуясики видит, как ослепляющий свет озаряет звёздное небо. С этого момента его жизнь сильно меняется, и теперь ему нужно привыкать ко всему новому.