После возвращения из путешествия персонажи сталкиваются с новыми обстоятельствами. Эрис покидает Рудеуса и отправляется в собственное странствие. Рудеус, оставшись в одиночестве, принимает решение двигаться на север. Его цель - найти свою мать. Это событие становится отправной точкой для дальнейшего развития сюжета. Рудеус переживает период апатии и потери интереса к происходящему. Знакомство с новыми персонажами постепенно меняет его состояние. Он получает приглашение в Магическую академию -

Пятнадцатилетняя Умика Конохоси с детства интересуется инопланетянами и мечтает отправиться в космос, чтобы подружиться с ними. Это увлечение привело к тому, что сверстники считают её странной, что усугубляет её сильную социальную тревожность. Несмотря на это, Умика продолжает верить, что её истинное предназначение находится за пределами Земли. В первый день старшей школы Умика встречает Ю Акеути — одноклассницу, которая утверждает, что потерпела крушение на Земле и не помнит своего прошлого.

Главный герой Цзян Бэйжань умирает в своем родном мире и оказывается на континенте культиваторов Сюаньлун. Вопреки ожиданиям, он не получает статуса избранного, не обнаруживает у себя особых талантов и не находит ценных даров. Несколько лет он проводит в бесцельных скитаниях, испытывая трудности. В какой-то момент Цзян Бэйжань обнаруживает, что обладает Системой - механизмом, активирующимся в ситуациях, требующих принятия решений. Система предлагает герою несколько вариантов действий, каждому

Старшеклассник Рюто Касима заключил пари с друзьями и проиграл. Согласно условиям, он должен был признаться в любви девушке, которая ему нравится, и предложить ей встречаться. Объектом признания стала его одноклассница Руна Сиракава, популярная гяру. Рюто испытывал неловкость, но выполнил условие спора. Руна неожиданно согласилась на предложение, и изначально безнадёжная ситуация разрешилась. В тот же день она пригласила Рюто к себе домой и предложила немедленно перейти к более близким

Сид Кагэно после событий на фестивале Бусин получает временную передышку. Его сестра Клэр привлекает его к участию в охоте на Кровавую Королеву — легендарного вампира-прародителя. Местом действия выбран «Беззаконный город». Сид изначально не проявляет энтузиазма по поводу совместной поездки, но затем соглашается, оценив необычность ситуации. Трое правителей «Беззаконного города» планируют вмешаться в происходящее. Луна приобретает алый оттенок. Дальнейшие события разворачиваются вокруг действий