В провинциальном городке Риверфилд расположены две престижные школы, ученики которых конкурируют в учебе, спорте и дисциплине. Однако значительная часть учащихся принадлежит к двум сверхъестественным группам: древнему роду вампиров и клану оборотней. Соперничество между ними выходит за рамки школьных соревнований и включает формирование союзов, конфликты и негласные договоренности. Внутренний порядок в городе определяется этими отношениями, и любое действие может иметь последствия,

В результате научного эксперимента по созданию искусственных организмов произошла утечка субстанции под названием Материя. Инцидент, получивший название Взрыв, охватил Куробское ущелье. Город, бывший центром научных разработок, был поглощен субстанцией и по решению правительства закрыт для доступа. Спустя два года пятнадцатилетняя Айко Татибана, потерявшая семью во время трагедии, узнает о своей связи с событиями того дня. Встреча с учеником Юи Кандзаки меняет представление Айко о произошедшем.

Сюжет аниме разворачивается вокруг трёх героинь, увлекающихся разными видами спорта. Первая девушка занимается американским футболом — её экипировка включает большую перчатку на одной руке и маленький белый мяч в другой. Вторая героиня состоит в женской футбольной команде и участвует в матчах против соперников. Третья героиня отдаёт предпочтение баскетболу, демонстрируя способность забрасывать мяч в корзины, расположенные на разной высоте. События начинаются с того, что две девушки встречаются

Главный герой, успешный иллюстратор Ван, вспоминает свои школьные годы. В старших классах он не проявлял интереса к учебе и будущему, проводя время за рисованием и видеоиграми. Ван понимал, что для поступления в художественную академию требуются высокие проходные баллы, но отсутствие учебной мотивации не позволяло их набрать. Ситуация изменилась, когда учитель поручил ему помочь отличнице Юи. Юи отличалась прилежностью и успеваемостью в большинстве предметов, но испытывала трудности с

Хару Тэннодзи обладает способностью находить общий язык с разными людьми, включая детей, членов якудза, пожилых женщин и политиков. Его цель — получение крупной известности и значительных финансовых средств. После поступления в престижную компанию Хару отказывается от этой возможности, чтобы основать собственный бизнес вместе со школьным другом Манабу Тайрой. Манабу разбирается в компьютерах и программировании, но отличается застенчивостью и неуверенностью. Крупные компании отказали ему в