Демон-король Ахриман столкнулся с проблемой: его дочь Ду обладает чрезмерной доброжелательностью ко всем окружающим. Из-за этого Ахриман приостановил вторжение в мир людей, опасаясь, что поведение Ду не соответствует статусу представительницы демонического рода. Ду проявляет дружелюбие, помогает окружающим и стремится приносить радость всем существам, включая врагов-людей. Вместо того чтобы наказывать дочь, Ахриман одобряет её поступки. При содействии своего помощника Джахи, назначенного

Шестилетний Ной Арарат перерождается в теле тринадцатого принца влиятельной династии. С раннего детства у него фиксируются аномально высокие магические показатели, превышающие известные шкалы. Контроль над водной стихией проявляется интуитивно, что связано с памятью прошлой жизни. Дворцовая служба ведет наблюдение за Ноем, старшие братья видят в нем потенциальную угрозу, а отец рассматривает наследника как ресурс для политических соглашений. Ной обнаруживает, что его магическая сила возрастает

Ёи Такигути является ученицей школы, которую окружающие воспринимают как «принца» из-за её андрогинной внешности и благородных манер. Несмотря на то, что она девушка, и это известно всем, её поведение и имидж соответствуют этому образу. Сама Ёи не испытывает восторга от такого восприятия, но не предпринимает попыток изменить его. Ситуация меняется после встречи с Кохаку Итимурой — другим учеником, которого также называют «принцем» школы. Кохаку Итимура обладает внешностью, соответствующей

Учитель Рэй Хитома потерял веру в людей из-за событий в прошлом и стремится к уединению. Для этого он устраивается на работу в отдалённую горную школу, рассчитывая на спокойные будни. Однако его ожидания не оправдываются: ученицами оказываются не обычные дети, а полулюди, желающие стать полноценными людьми. Отказаться от должности уже невозможно, поэтому Рэй берётся за обучение четверых необычных подопечных. Среди них русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и

Еки после смерти перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия тёмного владыки готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. Свобода выбора у Еки ограничена: новые инстинкты побуждают его служить тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В крепость прибывает группа героев под предводительством паладина и жрицы. Еки впервые встречает Сесилию — девушку, наделённую божественными

Ведьма Луна, известная как Шампиньон, живет в уединенном доме в Черном лесу на окраине королевства. Местные жители помнят ее с давних времен. Луна изредка приходит в город, чтобы передать лекарства, но никто не решается приближаться к ней — везде, где она проходит, вырастают ядовитые грибы. Кроме того, Луна является черной ведьмой, поэтому ей приходится скрываться, чтобы избежать казни. Королевство признает и принимает только белых ведьм. Жизнь Луны меняется, когда она спасает умирающего

Семнадцатилетняя Юки Соримати участвует в смертельных играх на профессиональной основе. Призовые деньги для нее являются единственным источником средств к существованию. За время участия в состязаниях она выработала несколько правил поведения: сохранять спокойствие, постоянно анализировать обстановку и быть внимательной. Юки может оказать помощь соперницам, но осознает, что правила игры не предполагают проявления наивности. Ее поведение балансирует между циничным отношением к происходящему и