Действие продолжается в постапокалиптическом городе Дыра, где обитают люди и маги из параллельного измерения. Главный герой Кайман, потерявший память после магического воздействия, продолжает поиски своего прошлого. Его партнер Никаидо помогает ему охотиться на магов, чтобы найти того, кто наложил на него заклинание. Сюжет раскрывает последствия событий первого сезона: конфликт между жителями Дыры и магами, а также внутренние разборки в магическом мире. Кайман и Никаидо сталкиваются с новыми

Второй год обучения в старшей школе «Кодо Икусэй» сопровождается новыми правилами и испытаниями. Администрация внедряет систему OAA (Over All Ability) — мобильное приложение, которое публикует числовые рейтинги академических и физических навыков студентов. Это делает успеваемость и способности учащихся открытыми для всеобщего обозрения. Кроме того, объявляется специальный экзамен, условия которого отличаются от предыдущих: второкурсники должны объединиться в пары с первокурсниками. Если пара

После сдачи экзамена на мага первого класса эльфийка-маг Фрирен, воин Штарк и маг первого класса Ферн получают доступ к опасному Северному плато. По мере продвижения группы к Ауреоле сильные противники вынуждают Штарка столкнуться с собственными сомнениями, что укрепляет его решимость и роль передового бойца отряда. В то же время Ферн продолжает ценить дары, которыми она была наделена в жизни, каждый из которых напоминает ей о близких людях. Фрирен, все еще следуя своему обещанию понять

Дзюдзо Огами, профессиональный киллер 39 лет, выполнял заказы на ликвидацию целей. После завершения очередного задания он возвращался домой, где проводил время в тишине, куря сигареты и размышляя о прошлом. В результате необычного инцидента его организм вернулся в подростковое состояние. Это вынудило Огами покинуть привычную среду и начать новую жизнь под прикрытием. Руководство поручило Огами проверить элитную частную школу, куда планировалась отправка дочери босса. Благодаря изменившейся

Уилл Серфорт обучается в академии «Регардон», где система основана на абсолюте магии. Из-за использования меча он считается «аномалией» и подвергается изоляции со стороны окружающих. Подготовка к празднику Терминалии не приносит ему облегчения, так как путь к Башне остается труднодостижимым, а разрыв между ним и Эльфарией сохраняется. Во время фестиваля на город нападает орда демонов, что приводит к хаосу и разрушению привычных порядков. Высшая магия оказывается неэффективной против угрозы.

Коюки Хигава, ученица старшей школы, сознательно избегает близкого общения с окружающими. Причиной такого поведения стали прошлые события, после которых она решила ограничить личные контакты и не допускать никого в своё личное пространство. В классе она взаимодействует с другими только по необходимости — отвечает на вопросы учителей и выполняет задания, не участвуя в обсуждениях или совместных активностях. Единственным человеком, с которым она поддерживает постоянную связь, является Мики,