Серафина де Лавильян, рыцарь, ранее считавшаяся сильнейшей женщиной-воином Запада, оказывается в плену у варваров после поражения в войне с Востоком. Она готовится к пыткам и унижениям, ожидая мести со стороны победителей. Вместо этого пленнице предлагают брак с королём варваров. Сюжет строится вокруг отношений между бывшей противницей и её новым мужем, а также последствий этого союза для обеих сторон.

После событий в Сибуе, вызвавших массовый хаос, угроза распространяется за пределы города. Маг по имени Кэндзяку, ранее действовавший под личностью Сугуру Гето, объявляет о начале мероприятия под названием «Смертельная миграция». В эту Королевскую битву вовлекаются маги, проклятия и обычные люди, не имеющие отношения к магии. Участники вынуждены следовать правилам, установленным организатором. Юдзи Итадори вместе с союзниками вступает в противостояние, где каждое действие может привести к

Коко, дочь портного, интересуется магией и ведьмами, которые её используют, хотя те тщательно скрывают свои методы от посторонних. Когда Коко удаётся подглядеть за опытной ведьмой Кифреем, она обнаруживает, что её любимая книга с картинками на самом деле была замаскированным сборником заклинаний. Взволнованная, она сразу начинает опробовать различные чары. После того как одно из заклинаний вызывает беспорядок в её доме, Кифрей спасает её и решает обучить. Он понимает, что Коко — первая зацепка,

Дзюдзо Огами, профессиональный киллер 39 лет, выполнял заказы на ликвидацию целей. После завершения очередного задания он возвращался домой, где проводил время в тишине, куря сигареты и размышляя о прошлом. В результате необычного инцидента его организм вернулся в подростковое состояние. Это вынудило Огами покинуть привычную среду и начать новую жизнь под прикрытием. Руководство поручило Огами проверить элитную частную школу, куда планировалась отправка дочери босса. Благодаря изменившейся