С детства Сохе внушали скрывать свои сверхъестественные способности, чтобы её не приняли за вампира. После того как её обвинили в смерти друга детства из-за этих подозрений, Соха поступает в Академию Деселис — ночную школу, куда, по слухам, не могут проникнуть вампиры и оборотни. В академии она встречает Хели, который предлагает ей дружбу, несмотря на то, что узнаёт её секрет. Хели знакомит Соху со своими близкими друзьями — Джааном, Джино, Шионом, Джакахом, Ноа и Солоном, каждый из которых

В Лондоне начала XX века японская студентка по обмену Лили Итидзёин поступает в престижную Академию искусств Святого Томаса. Она намерена стать художником, но её родители ставят условие - за шесть месяцев она должна войти в число лучших учеников, иначе вернётся в Японию. Лили сталкивается с Китом Чёрчем, одарённым студентом из аристократической семьи, который известен своим талантом и отстранённостью. Кит полностью посвятил себя живописи, но искренность и настойчивость Лили начинают влиять на