Студент Токива получает приглашение на свидание вслепую от своей однокурсницы Суо. Он берёт с собой двух друзей, Асаги и Хаги, поскольку встреча предполагает участие трёх девушек. В назначенном месте парни обнаруживают трёх привлекательных мужчин. Выясняется, что это Суо и её подруги Фудзи и Кохаку, которые работают в травести-баре. Они не успели переодеться после работы и остались в мужских образах. Из-за внешности девушек, напоминающей парней, свидание приобретает характер дружеской встречи.

Кэйитиро Нагумо в прошлом был известен как способный детектив, успешно раскрывавший сложные дела. В настоящее время ему за тридцать, он выглядит неопрятно, проявляет пассивность и мрачное настроение. Нагумо утратил интерес к работе и занимается рутинными, простыми расследованиями, осознавая, что его прежние достижения остались в прошлом. В его офис однажды приходит старшеклассница по имени Масиро. Она заявляет, что будет работать его помощницей, несмотря на попытки Нагумо отказаться от её