Студент Токива получает приглашение на свидание вслепую от своей однокурсницы Суо. Он берёт с собой двух друзей, Асаги и Хаги, поскольку встреча предполагает участие трёх девушек. В назначенном месте парни обнаруживают трёх привлекательных мужчин. Выясняется, что это Суо и её подруги Фудзи и Кохаку, которые работают в травести-баре. Они не успели переодеться после работы и остались в мужских образах. Из-за внешности девушек, напоминающей парней, свидание приобретает характер дружеской встречи.