В мире, где люди и демоны сосуществовали в равновесии, предпринимается попытка воскресить великого демона Гюмао, заточённого на тысячелетия. Буддистский монах Санзо Гэндзё, служитель властелина небес, отправляется в горы, услышав таинственный голос. Там он находит Гоку — золотоглазого юношу с потерей памяти. Боги поручают Санзо предотвратить воскрешение Гюмао и восстановить баланс между двумя расами. К Санзо присоединяются двое спутников: красноволосый полудемон Годзё и демон-маг Хаккай. Группа

Священник Санзо Гэндзё вместе с компаньонами Хаккаем, Годзё и Гоку продолжает путешествие на Запад. Их задача - предотвратить воскрешение демона Гюмао. На пути группа регулярно сталкивается с наёмными ёкаями, что вынуждает их постоянно быть настороже. Помимо внешних угроз, героям необходимо справляться с внутренними конфликтами внутри группы. Разобщённость и неуверенность в себе мешают их эффективному взаимодействию в бою. Загадочное Божество стремится вызвать эти негативные состояния у

Верхний Мир, также известный как Небеса. Богиня любви и милосердия Канзэон Босацу получает существо, рожденное на Земле из магического камня. Это существо не является ни демоном, ни человеком, а порождением природы. Его зовут Гоку. Он выглядит как ребенок с золотыми глазами, обладает обаятельной внешностью, но при этом несет в себе внутреннюю тьму. Из-за своей наивности Гоку становится причиной объединения трех Богов: Кондзэн Додзи, который становится его новым опекуном и занимается бумажной