Будучи ребёнком, Масамунэ Макабэ сильно пострадал от богатой и красивой девушки по имени Аки Адагаки. Она издевалась над ним и называла «поросёнком» из-за его внешности, отягощённой лишним весом. В один момент Масамунэ признался девушке в любви, но получил в ответ лишь насмешки и отказ. Главный герой решил ей страшно отомстить: начал упорно работать над своей внешностью, взялся за учёбу и личностное развитие. И вот спустя несколько лет наш обновлённый герой переводится в школу, где учится Аки,

In a world of constant war between humans and witches, there exist the "beastfallen"—cursed humans born with the appearance and strength of an animal. Their physical prowess and bestial nature cause them to be feared and shunned by both humans and witches. As a result, many beastfallen become sellswords, making their living through hunting witches. Despite the enmity between the races, a lighthearted witch named Zero enlists a beastfallen whom she refers to as "Mercenary" to