Персонаж по имени Таро предпочитает проводить время за едой и драками с животными. Однажды он встречает колдуна, который предлагает ему волшебное зелье. Этот напиток даёт Таро силу, равную мощи ста человек, но с условием - использовать её можно только для помощи другим людям. После получения силы Таро узнаёт, что его мать, пропавшая ранее, была превращена в дракона. Эта информация становится для него мотивацией отправиться на поиски. В ходе путешествия персонаж оказывает помощь жителям

Сюжетная линия основана на классическом балетном произведении. Главный герой, принц Зигфрид, во время охоты в лесной местности замечает группу лебедей, среди которых выделяется особь с короной. Заинтригованный этим зрелищем, принц решает проследовать за коронованной птицей. Преследование приводит Зигфрида к встрече с девушкой по имени Одетта. Выясняется, что она является жертвой злого колдуна Ротбарта, который удерживает её в заколдованном состоянии. Очарованный внешностью и историей Одетты,