Берил Гарденант работает инструктором фехтования в отдаленной деревне. Ранее он стремился к известности и достижениям, но со временем отказался от этих амбиций и сосредоточился на рутинных обязанностях. Ситуация меняется, когда его бывшая ученица Аллусия Цитрус, ныне занимающая пост командира Королевских рыцарей, предлагает ему должность специального инструктора в рыцарском ордене. Берил считает это предложение ошибочным, но соглашается отправиться в столицу. Там он встречает других своих

Нико Вакацуки — молодая ведьма, завершившая магическое обучение. Для продолжения практики ей требуется фамильяр. Она выбирает своего друга детства Морихито Отоги, который является они и происходит из древнего рода фамильяров, традиционно служивших ведьмам. Морихито не проявляет энтузиазма относительно новой роли. Дополнительное напряжение создаёт решение родителей о том, что Морихито и Нико должны жить вместе. Родители аргументируют это необходимостью защиты Нико от угрозы. Однако на практике

Люди и полулюди находятся в состоянии конфликта за доминирование. Среди них выделяются носители защиты — индивиды, получившие покровительство Бога Земли, что выражается в божественном гербе и значительной духовной силе. Такая сила ставит носителей защиты выше обычных представителей их видов как в физическом, так и в социальном плане. Кай — рядовой солдат из человеческой деревни Лаг. Он стремится стать сильнее, чтобы улучшить свою жизнь, и его странные воспоминания о другой земле указывают на

Таканэ Такаминэ является ученицей старшей школы с высокими академическими показателями и успехами в различных соревнованиях. Она обладает способностью возвращать время назад, жертвуя при этом своей одеждой. В результате использования этой способности Таканэ периодически оказывается в ситуациях, когда её одежда исчезает или приходит в негодность. Коси Сирота, первокурсник той же школы, случайно становится свидетелем одного из таких случаев и узнаёт о способности Таканэ. Таканэ использует эту

Действие происходит в 2052 году. Благодаря препарату "Хапуна", устраняющему боль и болезни, человечество достигло высокого уровня благосостояния. Создатель лекарства, доктор Скиннер, исчез сразу после запуска препарата в массовое производство. Через три года доктор Скиннер возвращается и сообщает, что у "Хапуны" есть скрытый побочный эффект - все, кто принимал препарат, вскоре умрут. Для предотвращения массовой гибели людей формируется элитный отряд "Лазарь",

Белый маг Ллойд подвергается постоянным унижениям со стороны Аллена, самоуверенного лидера группы героев. В конечном итоге Аллен изгоняет Ллойда из отряда по собственному желанию. Несмотря на то, что Ллойд был учеником легендарного мага, он несколько дней безуспешно бродит по городу в поисках новой группы, которой требовался бы вспомогательный участник. Судьба Ллойда меняется, когда Юи, лидер отряда S-ранга, просит его присоединиться к её группе для выполнения важной для неё миссии. Ллойд

Такэру Нарихира был онмёдзи, специализировавшимся на поддержании баланса между миром людей и ёкаев. Его магические способности использовались для защиты от угроз со стороны духов. Во время ритуала очищения он погиб, будучи поглощённым магическим пламенем. После его смерти мир остался без защиты. Спустя несколько лет душа Такэру переродилась в теле обычного школьника, который не сохранил воспоминаний о прошлой жизни. В новом теле постепенно начинают проявляться фрагменты памяти и магические

Конфликт между человечеством и демонами длится тысячелетиями, что привело к разделению континента Леундерс на две части. После периода относительной стабильности новый король демонов начинает масштабное наступление. В течение года все недемонические государства оказываются захвачены. Для прекращения войны формируется специальный отряд под руководством мечника Кайла Леонарда, которому поручено убить короля демонов. В ходе опасной миссии Кайл вступает в бой с королем демонов и получает тяжелые