В футуристической Японии, сохранившей феодальные порядки, существует повязка «Номер 1». Её владелец считается сильнейшим бойцом. Повязку «Номер 1» можно получить только победив её текущего обладателя в поединке. При этом вызвать на бой владельца «Номера 1» имеет право только владелец повязки «Номер 2». Сам же обладатель «Номера 2» может быть вызван на бой любым желающим. Джастис, носитель повязки «Номер 2», решает оспорить право на «Номер 1» у её текущего владельца Рокутаро. В ходе их поединка

В дождливое утро в Токио старшеклассник Такао Акидзуки прогуливает уроки, чтобы рисовать эскизы обуви в саду. Там он встречает Юкари Юкино — женщину, которая кажется загадочной. Такао предлагает сделать для неё новую обувь. В течение сезона дождей они продолжают встречаться. Со временем общение помогает обоим справляться с внутренними переживаниями. Несмотря на это, личные проблемы персонажей не исчезают полностью. По мере приближения конца сезона дождей их отношения проходят проверку на