Сериал рассказывает о Миямото Мусаси, чей образ основан на внешности актера Тосиро Мифунэ. Действие разворачивается в исторической Японии, где население страдает от бедности. Главный герой путешествует по этой земле и вступает в бои с противниками, используя меч. Сюжет строится вокруг его столкновений с различными проявлениями зла. Проект представляет собой серию эпизодов, наполненных сценами реалистичных сражений. Авторы делают акцент на технике фехтования и физической подготовке персонажа.

События развиваются спустя два года после битвы в Маринфорде. Протагонист Манки Д. Луффи планирует встретиться с командой Соломенной Шляпы на архипелаге Сабаоди. Морской дозор препятствует передвижениям Луффи, используя значительные силы. Параллельно члены команды сталкиваются с группой самозванцев, которые действуют под их именами. Луффи необходимо преодолеть препятствия, созданные дозором, и помешать планам подражателей. После двух лет интенсивных тренировок с союзниками Луффи воссоединяется