Сёгун Нариёси Токугава, обладающий властью, богатством и славой, стремится продлить свою жизнь. Он желает найти источник вечной молодости, который, по слухам, находится на легендарной территории в его владениях. Предыдущие попытки исследовать эту землю заканчивались гибелью отправленных туда людей. Никто из них не вернулся живым. Одиннадцатый сёгун принимает новое решение. Вместо ценных подданных он отправляет на поиски эликсира бессмертия приговорённых к смерти преступников. В случае успеха им

Сюжет разворачивается в мире, основанном на древнекитайском тексте «Каталог гор и морей». Главные герои — Сяоюй и его ученик Тяньи. История сосредоточена на их взаимоотношениях. Сяоюй является наставником, а Тяньи — его подопечным. Их связь формирует основу повествования. Действие происходит в контексте мифологии и географии, описанных в «Каталоге гор и морей». Это влияет на окружение и события, с которыми сталкиваются персонажи. Развитие отношений между Сяоюем и Тянем происходит на фоне этого