Сюжет разворачивается вокруг существования Чёрного Мира — параллельного измерения, сосуществующего с привычной реальностью. Между этими мирами на протяжении многих веков действует договор о перемирии, который периодически требует возобновления переговоров для поддержания стабильности. В текущий период переговоров возникает группировка, целью которой становится срыв подписания нового соглашения. Эта организация стремится нарушить установленное равновесие и спровоцировать конфликт между

Спустя пять лет после смерти Гима рыцарь Парн, получивший за это время значительный боевой опыт, сталкивается с новой угрозой. Таинственный персонаж по имени Ашрам систематически убивает драконов, преследуя конкретную цель — найти среди сокровищ убитых существ легендарный Скипетр Власти. Парн вместе с эльфийкой-волшебницей Дидлит отправляется в путешествие, чтобы помешать Ашраму завладеть артефактом. Во второй части сюжета внимание переключается на других персонажей. Юноша по имени Спарк