В вымышленном мире духи и люди сосуществуют в условиях хрупкого равновесия. Главный герой, Ло Сяохэй, является одним из духов. Он покидает родной дом и отправляется в путешествие с целью найти новое место для жизни. В ходе странствий Ло встречает других духов и людей, знакомится с их жизненным укладом и постепенно узнает, почему поддержание равновесия между двумя мирами имеет важное значение. Путешествие также становится для Ло Сяохэя периодом познания собственных способностей. Он сталкивается

Главный герой Нэчжа с рождения обладает способностью говорить, писать и необычной физической силой, а также проявляет скверный характер. Из-за этих качеств жители деревни испытывают к нему неприязнь, и Нэчжа отвечает им взаимной враждебностью. В определенный момент он знакомится с юношей по имени Аобин, который становится его первым другом. Отношения с Аобином начинают положительно влиять на жизнь Нэчжа. В свой день рождения Нэчжа узнает правду о своем происхождении и о том, что был проклят