В XXI веке кошки стали распространёнными домашними питомцами. Селекционное разведение привело к появлению особи, носителя неизвестного вируса. Вспышка заболевания, названная "Ньяндемией", приводит к превращению людей в кошек после контакта с заражённым животным. Кунаги, потерявший память человек, вынужден покинуть кошачье кафе во время рабочей смены. Вместе с ним бегут владельцы заведения, брат и сестра Гаку и Каору, а также посетитель Таниси. Гаку признаётся, что уже инфицирован, и