Договор о ненападении между процветающим морским городом Ита и бесплодным военным государством Паро расторгается после того, как король Паро предпринимает попытку саботажа Ита с целью завладеть его богатствами. Этот инцидент усиливает вражду между сторонами, что нарушает спокойствие принцессы Ита Анас и принца Паро Джилла, которые испытывают друг к другу романтические чувства. Фермеры из деревни Саки, чьи земли расположены между двумя государствами, опасаются оказаться в зоне боевых действий.