Хинако переезжает в прибрежный город для учёбы в университете. Она занимается сёрфингом и уверенно держится на волнах, но испытывает беспокойство по поводу своего будущего. Во время крупного пожара в городе девушка знакомится с пожарным Минато. После этого события они начинают вместе проводить время, занимаясь сёрфингом. В процессе общения Хинако замечает, что её привлекают люди, подобные Минато, которые посвящают жизнь помощи другим. У Минато также формируется ответная симпатия к Хинако. Их

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он не желает признавать связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал использовать полукровку для воздействия на людей и подчинения их своей воле. Однако Рин отказывается принимать сторону отца и решает присоединиться к человечеству. Между отцом и сыном начинается противостояние. Дьявол не намерен отпускать отпрыска и стремится отомстить за его отказ. Рин считает людей своей семьей и не может