У моего мастера нет хвоста

В начале эпохи Тайсё способности енотовидных собак к перевоплощению перестали быть эффективными. Эти существа, умеющие принимать человеческий облик, ранее часто обманывали людей, но развитие технологий сделало их проделки бесполезными. Юная енотовидная собака по имени Мамэда не отказалась от этой традиции. Желая пойти по стопам отца, она отправляется в Осаку с намерением обманывать людей.

Как и предсказывали жители её деревни, Мамэда не смогла обмануть ни одного человека и подверглась преследованию разгневанной толпы. Укрывшись в театре, она случайно увидела выступление мастера ракуго по имени Бунко Дайкокутэй. Мамэда заинтересовалась этим видом повествования, создающим яркие образы, и решила стать ученицей Бунко. Несмотря на первоначальное нежелание брать ученицу, Бунко согласилась обучать Мамэду после того, как увидела её упорство. Мамэде предстоит совмещать обучение игре на тайко, работу в театре и заучивание пьес, чтобы овладеть искусством, которое всё ещё может обманывать людей.