Настоящие слёзы

Старшеклассник Шиничиро Накагами обладает способностями к рисованию. Он проживает вместе с матерью, отцом и одноклассницей Хироми Юасой, которая переехала в их дом после смерти своего отца. Отец Хироми был близким другом семьи Накагами, и переезд стал для неё единственным вариантом. Шиничиро знает Хироми много лет и ценит её улыбку, однако в последнее время дома она ведёт себя с ним холодно, из-за чего юноша избегает разговоров с ней. В школе Хироми популярна, постоянно улыбается и успешна в спорте, но Шиничиро известно, что настоящие эмоции она скрывает.

Свободное время Шиничиро проводит с друзьями детства - Миёкичи Нобусэ и Айко Андо. Они часто встречаются в магазине имагаваяки, принадлежащем семье Айко, где девушка и работает. Вскоре Шиничиро знакомится с необычной девушкой по имени Ноэ Исуруги, которая проклинает его за то, что он её дразнит. После серии ссор парень мирится с Ноэ и выясняет, что она «отдала свои слёзы». Эта информация становится отправной точкой для дальнейшего развития событий.