История любви летних дней, и не только

После столкновения с Пламенной Ведьмой Мо Фань возвращается в Магическую академию. Он планирует восстановить силы и продолжить развитие способностей. Спокойные тренировки прерываются известием о пропаже Чжан Сяохоу. Полученная информация заставляет юношу отказаться от участия в турнирах. Исчезновение товарища связано с территориями, куда маги стараются не отправляться без серьёзной подготовки. Вместе с Лю Жу, принадлежащей к древнему вампирскому клану Крови, Мо Фань направляется в Древнюю столицу. Город переживает период масштабного нашествия демонических существ.

Огромные орды нежити окружают укрепления. Они разрушают оборонительные рубежи и уничтожают патрули. Окрестности города превращаются в выжженную территорию с запахом разложения и следами магических столкновений. Военные подразделения не справляются с возрастающим количеством монстров. Районы столицы постепенно погружаются в хаос постоянных нападений. Продвигаясь через заражённые кварталы, Мо Фань сталкивается с тварями, использующими ядовитый туман, разрушительные проклятия и внезапные атаки из подземных тоннелей.