Тень небес

Лу Чэнь, агент под прикрытием под кодовым именем "Тень" из Отдела Плывущих Облаков, лишился всех сил после проклятия черным огнем, наложенного за разрушение божественного заклинания демонической секты. Проведя десять лет в изгнании и уединении, он получает задание от наставника Тянь Ланя: отправиться в секту Куньлунь для поиска внедренного туда агента демонической секты. Чтобы восстановить поврежденный Пятиэлементный Божественный Диск, Лу Чэнь поступает в секту Куньлунь в качестве ученика-разнорабочего в сотне соломенных хижин.

В ходе выполнения миссии Лу Чэнь знакомится с несколькими друзьями и встречает И Синь, которая становится его возлюбленной. Через эти отношения он постепенно ощущает тепло человеческого мира. Параллельно, собирая различные улики, он начинает понимать тайны, скрывающиеся за сектой Куньлунь. Лу Чэнь обнаруживает, что Черный Дракон, запечатанный в Запретных Землях Куньлунь, не является злым чудовищем, а наставник Тянь Лань, всегда выступавший за праведность, преследует иные цели. Осознав это, Лу Чэнь испытывает замешательство. При поддержке И Синь он решает встретиться с прошлым, отказаться от жесткого разделения на добро и зло и следовать своему сердцу, совершая правильные поступки.